科顺防水拟发可转债21.98亿元

全球涂料网讯：4月7日，科顺防水发布9条公告。公告显示，科顺欲发行债券21.98亿元，以用于项目建设及补充流动资金需要。

公告显示，科顺本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。

本次可转债的发行总额不超过人民币 21.98亿元，除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目以及用于补充流动资金。

本次募投项目在建设期第二年到第四年新增的防水卷材/ 防水涂料产能分别为 2,842.00 万平方米/75,250.00 吨、15,344.00 万平方米/215,200.00 吨、19,180.00 万平方米/269,000.00 吨，分别占公司 2022 年防水卷材产能 30,900.00 万平米米及防水涂料产能 411,000.00 吨的 9.20%/18.31%、 49.66%/52.36%、62.07%/65.45%。

拟投入募集资金具体情况如下： 安徽滁州防水材料扩产项目拟投入募集资金8.1亿元，福建三明防水材料扩产项目拟投入募集资金2.8亿元，重庆长寿防水材料扩产项目拟投入募集资金1.9亿元，智能化升级改造项目拟投入募集资金2.6亿元，补充流动资金6.58亿元。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次债券期限为 6 年，到期时按照目前市场最高利率水平计算的债券本息金额合计 228,592.00 万元。